Track listing:

01. smog - piero umiliani (04:19)
02. neapolitan phantasy (03:57)
a. dicitencello vuje - fusco/Falvo
b. munastero 'e santa chiara - Gualdieri/Barberisc
c. 'Na sera 'e maggio - pisano/Cioffi
03. dawn - piero umiliani (04:09)
04. holliwood tonight - piero umiliani (02:45)
05. california in the summer - piero umiliani (02:51)
06. thinkin' blues - piero umiliani (04:30
07. smog - piero umiliani (02:54)
08. tension - piero umiliani (03:17)
09. tops - piero umiliani (02:29)
10. along in a crowd - piero umiliani (04:58)
11. bowling - piero umiliani (02:15)
12. twilight at los angeles - piero umiliani (03:26)

1, 6, 8, 10, 12 chet baker - orchestra diretta da piero umiliani
2, 4, 5, 9, 11 orchestra diretta da piero umiliani
3, 7 helen merril - orchestra diretta da piero umiliani

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